SAP Business One posee una funcionalidad de ventas y servicio completa e integrada que ayuda a garantizar el control total de la captación y retención de clientes, así como de su rentabilidad para la empresa. El alto grado de integración de las características entre marketing, ventas y servicio permite una visibilidad total para todo el ciclo de vida del cliente.
Gestión de oportunidades
Registre todas las oportunidades de ventas, desde la identificación de un cliente potencial hasta el servicio y la asistencia postventa, pasando por el conocimiento de la oportunidad, la cualificación, la propuesta y el cierre. Incluso puede introducir datos de la oportunidad, como el origen, el valor de la transacción potencial, la fecha de cierre, los competidores y las actividades.Registro maestro de Interlocutores Comerciales
Gestione toda la información de sus clientes, distribuidores y proveedores, como las direcciones de correo electrónico, los perfiles, los informes de ventas, las actividades y los saldos de cuentas. Puede utilizar el calendario para llevar el control de sus actividades, y realizar búsquedas por palabras clave para localizar determinados datos en el calendario.Análisis de oportunidades
Analice las oportunidades por origen de clientes potenciales, territorio, sector, cliente y artículo. Estos informes muestran pronósticos y previsiones de ingresos por distintos intervalos temporales, como, por ejemplo, por mes o por trimestre. Puede visualizar la distribución de clientes potenciales según el origen y a lo largo del tiempo para identificar las actividades de generación de clientes potenciales más rentables.Gestión de clientes potenciales
Importe miles de clientes potenciales desde archivos de Microsoft Excel o desde archivos con otros formatos estándar, como valores separados por coma (CSV ), y gestione las actividades y haga un seguimiento de las mismas. Añada sus clientes potenciales a listas de campañas por correo electrónico, listas de contactos y boletines informativos. Diríjase a sus clientes potenciales o a sus partners mediante campañas por correo electrónico o campañas de telemarketing.Informes dinámicos
Consiga una visualización única y por períodos de los datos empresariales gracias al informe dinámico de análisis de oportunidades, que le permitirá localizar rápidamente tendencias, patrones y comportamientos de las oportunidades de ventas y del personal de ventas.Servicio y asistencia al cliente
SAP Business One posee una funcionalidad de CRM que ayuda a garantizar el control total de la captación y retención de los clientes, así como de su fidelidad y su rentabilidad para la empresa. El alto grado de integración de las funciones entre marketing, ventas y servicio permite una visibilidad total para todo el ciclo de vida.
Las funciones de llamadas de servicio ofrecen soporte para operaciones de servicio, gestión de contratos de servicio, planificación de servicios, seguimiento de actividades de interacción con los clientes y gestión de oportunidades de ventas.Contratos de servicio
Cree un contrato de asistencia regular o de garantía para artículos o servicios que haya vendido a un cliente. El contrato mantiene las fechas de inicio y finalización, así como condiciones contractuales concretas, como, por ejemplo, plazos de respuesta o de resolución de problemas garantizados.Tarjetas del equipo del cliente
Para cualquier artículo que se haya vendido a un cliente, mantenga actualizados datos detallados como, por ejemplo, un número de serie de fabricante, el número de serie de una pieza de recambio y el historial de llamadas de servicio. Las tarjetas también listan los contratos de servicio asignados a ese artículo en concreto.Informe del equipo del cliente
Visualice todo el equipo que se ha vendido a un cliente o a un conjunto de clientes, así como los números de serie correspondientes.Llamadas de servicio
Revise la información sobre todas las llamadas de servicio referentes a cuestiones que se hayan originado, solucionado o cerrado en una fecha concreta o en un intervalo de fechas. Puede restringir el informe para ver las llamadas de servicio vinculadas a una cola, un técnico, un tipo de problema, una prioridad, un artículo o un status de llamada concretos. Si lo desea, puede incluir una vista de las llamadas atrasadas.Llamadas de servicio en cola
Realice el seguimiento y la actualización de las llamadas de servicio revisando el historial de llamadas relacionadas con un suceso concreto. Puede supervisar el status de una llamada y asignarla a técnicos concretos o bien mantenerla en la cola de un equipo.Tiempo de respuesta por persona responsable
Haga un seguimiento de la comunicación entre un cliente y el departamento de servicio, y supervise el tiempo necesario para atender correctamente una llamada de servicio.Ventas
Las herramientas de gestión de ventas de SAP Business One permiten crear ofertas, introducir pedidos de cliente, establecer entregas, actualizar stocks teóricos y gestionar todas las facturas y cuentas por cobrar. SAP Business One ofrece un desarrollo de documentos eficaz para cada fase del proceso de venta, incluidas las ofertas (cotizaciones). Toda la información pertinente se transfiere de un documento al siguiente –oferta de venta, pedido de cliente, nota de entrega, factura–, y de este modo se ahorra tiempo y se reducen los errores. Por su flexibilidad, esta solución le permite adaptar las fases del proceso de venta a las necesidades concretas de su empresa.Oferta (cotización)
Cree ofertas para sus clientes y clientes potenciales. Puede calcular los beneficios brutos para cada oferta, revisar rápidamente el historial de precios de venta y, una vez que haya creado una oferta, exportarla a Microsoft Word.Pedido
Simplifique la introducción de pedidos de cliente accediendo a información sobre la disponibilidad de artículos a través de un informe de disponibilidad en varios almacenes. Cuando no haya suficientes existencias de un artículo, opte por la selección a partir de una lista de artículos alternativos o permita una entrega parcial de la cantidad del artículo que se ha solicitado. Los pedidos pueden tener distintas fechas de entrega y direcciones de envío para cada posición, y se pueden crear pedidos de compra de forma automática a partir de un pedido de cliente y entregar directamente los artículos en las instalaciones del cliente.Entrega
Genere documentación de embalaje para todas las mercancías que se envían a un cliente. La función de embalaje que incorpora la aplicación facilita la "introducción virtual" de artículos en distintos paquetes al crear una entrega. Puede grabar el número de seguimiento de la entrega y acceder al status de envío en la nota de entrega con sólo un clic. El software actualiza de forma automática las cantidades de los almacenes cuando se efectúa una entrega.Gestión de devoluciones
Gestione rápidamente las devoluciones y ajuste el inventario y el saldo acreedor con el proveedor correspondiente.Gestión de pedidos atrasados
Realice un seguimiento de los pedidos que no pueden entregarse a los clientes por falta de existencias, y entregue los pedidos pendientes automáticamente en cuanto se reciban los artículos en el inventario.Factura de deudores
Cree automáticamente un asiento para cada factura. De este modo, podrá crear un recibo automático si el cliente decide pagar únicamente una parte de la factura.Factura y pago de deudores
Cree de forma automática un recibo en un solo paso utilizando información del mismo documento.Abono de deudores
Importe rápidamente datos de la factura original al crear un abono para mercancías devueltas.Anticipos
Aplique los anticipos de sus clientes a pedidos de cliente. Puede procesar un anticipo con o sin factura, y también decidir si desea crear las contabilizaciones correspondientes una vez efectuado el pago del anticipo o crear sólo un documento sin realizar contabilizaciones.Impresión de documentos
Seleccione un período, un número de documento o un tipo de documento para imprimir registros de ventas y compras.Borradores de documentos
Imprima, edite y gestione todos los documentos que se han grabado como borradores.Asistente para la generación de documentos
Automatice la creación de los documentos que se utilizan en las actividades de ventas y ejecución de pedidos partiendo de la información contenida en uno o varios documentos. Con la ayuda del asistente, puede crear documentos como notas de entrega o facturas de forma automática a partir de pedidos de cliente, entregas, devoluciones o facturas de deudores. Por ejemplo, puede agrupar todos los documentos de ventas existentes en una única factura para un determinado cliente, o bien crear facturas resumidas para un cliente determinado a partir de diversos pedidos y notas de entrega acumuladas en el plazo de un mes.Asistente de reclamaciones
Automatice el proceso de creación y envío de cartas de recordatorio a los clientes con pagos pendientes. Ejecute el asistente con cierta regularidad; por ejemplo, mensualmente o semanalmente, para comprobar si existen facturas pendientes de pago, y envíe una serie de notas de reclamación con distintos niveles de severidad según intervalos predefinidos. Además, puede mantener un historial de pagos para cada cliente, de forma que pueda tomar decisiones más fundamentadas a la hora de establecer las condiciones de pago en pedidos futuros.